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我国造纸行业进入加速整合期

News Category: 行业新闻 Date: 2017-04-11

随着我国造纸总量进入平衡发展期,造纸行业将进入加速整合期。造纸产量保持低速增长,行业内部结构将不断优化。造纸行业加速整合过程中,企业利润两极分化,优势企业盈利能力不断增强,劣势企业逐步被淘汰。

未来,我国造纸行业产量增速将持续高于消费量增速,而我国供给侧改革和环保监管力度的不断加大,使行业在环保和市场压力下,进入加速整合期。通过淘汰落后产能和兼并重组,大型纸厂将凭借规模及成本优势,逐年提高其市场份额,行业集中度将不断提高;通过转型升级和“走出去”等方式,造纸企业跨界发展增多,同时造纸产业高端化发展,高品质产品将挤占低品质产品市场,高端纸种挤占低端纸种市场,差异化、定制化、个性化产品将增多。

政策倒逼行业优化升级

从2010年到2015年,我国已有3731万吨产能的纸厂因不符合生态环境保护要求被政府部门勒令关停,相关环保政策的相继实施倒逼产业升级。

我国计划“十三五”期间再关停800万吨-1000万吨落后造纸产能,主要淘汰目前停产的企业或环保不符合要求的企业,预计严格执法检查下,将有100家以上的企业被关闭。长远来看,随着越来越多的现代机器取代这部分落后产能设备,木浆需求量将持续增加。

2016年起,生态环保成为新的焦点。环保部在治理上,从重视环评到重视实际排放,从关注重点污染行业到对火电造纸企业核发排污许可证,从督查频次到监管执行力度,均可体会到政府治理环境的决心,未来从严执法是大势所趋。

在供给侧改革、“一带一路”国家政策的背景下,造纸行业迎来优化升级。供给侧改革鼓励提质增效,造纸行业预计200万吨进口纸中,部分将逐渐由国产替代。去产能将清除僵尸企业,为有优势的厂家腾出市场空间;我国布局的“一带一路”,鼓励优势产能走出去,这将带动全球纸浆消费新市场。2014年,中国向“一带一路”沿线国家和地区出口纸及纸制品398.7万吨。2015年,中国出口制浆和造纸专用设备涉及金额12.22亿美元,同比增长15.51%。

造纸产销量将继续增长

从全球市场来看,未来发达国家纸及纸板需求将继续萎缩,中国是全球纸及纸板需求增长的主要动力。预计到2020年,美国、西欧和日本的需求年复合增长率均为-1%左右;而发展中国家纸及纸板的需求将继续增长,中国和东欧、拉美等国家到2020年的年复合增长率均为3%左右。预计从2015年到2020年,全球纸及纸板需求增长2724万吨,65%的增长来自中国,中国依然是全球纸及纸板需求增长的主要动力。预计从2015年到2020年,全球漂白商品纸浆需求增长670万吨,七成的增长来自中国。与此同时,2015年-2020年,中国废纸浆需求量将保持3%的增速。

因经济发展需求拉动,我国造纸产销量将继续增长,但不及GDP增速。得益于网购和新兴物流,包装纸是我国纸张产销量增长的主要动力。预计到2020年,中国造纸产量将继续增加1300万吨,其中70%的增长来源于包装用纸。

从2007年起,我国由纸张净进口国发展成净出口国。2016年前三季度,我国纸张出口量同比增加约20%,产量过剩将促使外销量保持继续增长。我国制浆造纸企业海外投资也将增多,我国企业将更多地参与全球竞争。

制浆产业形势严峻

未来,全球纸浆将继续扩产。如果新增产能按期投产,2018年全球阔叶浆供应将出现阶段性过剩。木浆企业关停并转将增多,国内非木浆厂家或将出现大规模的停机。

2016年第四季度以来,我国进口废纸、木浆市场出现供应的空当期。废纸和木浆价格飞涨,阔叶浆现货价格涨幅达30%。就目前供需失衡情况来看,短期内商品浆形势保持良好,2017年第四季度前木浆价格或将继续上涨。虽然木浆价格飙升,但因环保和产能限制等因素影响,我国木浆和非木浆的产量并未出现明显增长。

2016年第四季度以来,我国成品纸市场火爆,箱纸板、瓦楞原纸等纸种出现纸荒。预计我国成品纸短期内仍将继续受原料价格飙升、汇率贬值、淘汰落后产能、运费上涨和通货膨胀等因素推动,价格继续上涨。